Добро пожаловать в Центр исследований прикладной экономики! Центр входит в ТОП-10 рейтинга RAEX («Эксперт-РА Казахстан») крупнейших казахстанских консалтинговых компаний. Мы предоставляем услуги по стратегическим и экономическим исследованиям, нормированию ресурсов, совершенствованию бизнес-процессов, оценке бизнеса, актуарным исследованиям.
Рус Eng info@cipe.kz +7 (7172) 303-602

В области финансового консалтинга Центр оказывает следующие услуги:

Бюджетирование и управленческий учет
Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности
Оценка стоимости активов и бизнеса
Разработка бизнес-планов, финансово-экономических обоснований, технико-экономических обоснований
Финансы

В области нормирования ресурсов Центр оказывает следующие услуги:

Разработка норм времени
Определение нормативов и норм численности работников
Разработка норм выработки на одного работника
Определение норм обслуживания на одного работника
Разработка норм по видам производственных расходов
Разработка норм по видам непроизводственных расходов
Нормирование ресурсов

В области оплаты труда Центр оказывает следующие услуги:

Разработка положения по оплате труда для работников производственного персонала
Расчет сметных расценок и тарифов должностных окладов
Разработка положения по оплате труда для работников административно-управленческого персонала
Разработка системы оплаты труда для предприятий субъектов естественных монополий
Разработка системы материальной мотивации и стимулирования
Разработка KPI для всех уровней управления
Разработка квалификационного справочника специальностей и должностей
Оплата труда

По совершенствованию бизнес-процессов Центр оказывает следующие услуги:

Разработка карты бизнес-процессов и расчет их стоимости
Разработка и внедрение раздельного учета по товарам, услугам, работам
Внедрение процессного подхода управления предприятием (ABC, ABB, ABM)
Совершенствование бизнес-процессов

По актуарным расчетам Центром оказываются следующие услуги:

Консультации и рекомендации по методам и источникам формирования
страховых резервов
Вопросы, связанные с оценкой финансовой устойчивости и платежеспособности страховой (перестраховочной) организации
Разработка методологии исчисления и экономического обоснования страховых тарифов
Исследование и систематизации страховых рисков
Оценка условий осуществления страхования определенной страховой (перестраховочной) организацией в ее правилах страхования
Определение размеров займов, предоставляемых страхователям по договорам накопительного страхования
Актуарные исследования

В области стратегического консалтинга Центр оказывает следующие услуги:

- Разработка проектов законов по отраслям и сферам экономики
- Разработка стратегических документов в масштабах страны, отрасли, региона
- Разработка стратегических документов, планов развития для предприятий
- Проведение аналитических исследований по актуальной проблематике
- Проведение оценки деятельности государственных органов всех уровней управления
- Разработка экономической платформы для политических партий
Стратегия

Консалтинг ушел в минус

eye 143    Дата публикации:
Консалтинг ушел в минус

Источник: expertonline.kz

Минувший год оказался достаточно непростым для казахстанского консалтинга. В анкетах, которые Рейтинговое агентство RАЕХ («Эксперт РА Казахстан») получало от консалтинговых компаний в ходе опроса, было много эмоций. «В 2016 году мы смогли сделать прорыв. Однако пришлось конкурировать в очень жестких условиях: цены на услуги были снижены, но при этом нужно было успевать выполнять объемы», — писал один из участников исследования. «Спрос сжат неимоверно, мы упали почти на 20 процентов. Кризис бьет по всем секторам экономики, в связи с чем компании сокращают непроизводственные расходы и инвестиции. Консалтинг в первую очередь подпадает под эту резку», — жаловался другой. Ожидания от 2017 года более позитивные. Представители компаний считают, что рынок оттолкнулся от дна и готов выйти на новый уровень.

Рецессия не оставила консалтерам шанса

Выручка большинства компаний, традиционно принимающих участие в ежегодных опросах RAEX, по итогам 2016 года значительно сократилась, да и само количество участников ренкинга непривычно сжалось. Из тех компаний, которые приняли участие в новом анкетировании, лишь девять участвовали в опросе по итогам 2015 года, по данным которого можно провести хоть какие-то аналогии с 2016‑м.

В результате сложилась следующая ситуация. Девять компаний-участников опроса собрали по итогам 2016 года 8,2 млрд тенге. Лидер ренкинга — компания «БОЛАШАК», специализирующаяся на юридическом консалтинге, получила выручку в 6,7 млрд тенге, что составляет 82,2% от всей совокупной выручки участников анкетирования. С учетом доли лидера по итогам 2016 года прирост суммарной выручки консалтинговых компаний — участниц нынешнего ренкинга составил 47,9%. Без учета доли лидера выручка участников упала на 11,3%, до 1,4 млрд тенге.

Слабые результаты связаны с рецессией национальной экономики. Низкие нефтяные цены привели к сжатию экспортной выручки и спровоцировали девальвацию тенге. Итогом стали высокие внутренние цены и рост инфляции, которые монетарные власти пытались купировать повышением базовой ставки. Сложившаяся ситуация не стимулировала инвестиции и развитие бизнеса. В 2015 году экономика выросла на 1,2%, в 2016‑м при ожидании 0,5% рост удалось натянуть до 1%.

Когда экономика находится на подъеме, растет спрос на товары, работы и услуги, в том числе консалтинговые. Во время кризиса наблюдается снижение спроса на консалтинг из-за ужесточения бюджетов и сокращения расходов компаниями, а также откладывания проектов и отсутствия у них новых видов деятельности.

Кроме того, большое влияние на динамику рынка оказывает структура спроса, поскольку есть виды консалтинга, которые пользуются стабильным спросом, например, налоговый консалтинг, и есть консалтинг, интерес к которому продиктован ситуативно, исходя из текущих потребностей бизнеса. Как показал опрос, в 2016 году на плаву оставались традиционно популярные виды консалтинга, тогда как разработки, ориентируемые на трансформацию бизнеса, были отложены до лучших времен.

Всегда в цене

Директор департамента по консалтингу компании BDO Kazakhstan (67% портфеля заказов по итогам 2016 года занимал IT-управленческий консалтинг) Джастин Отани отмечает, что в последнее время высокий спрос на услуги консалтеров наблюдается в финансовом секторе, в здравоохранении, в строительстве и сельском хозяйстве. Как правило, спрос генерируют средние и крупные предприятия, включая банки и холдинговые компании. «Несмотря на охлаждение во время недавнего финансового кризиса, спрос на определенные виды услуг остается неизменным. Это услуги due diligence, оценка рынка и услуги финансового моделирования имеют постоянный спрос, поскольку клиенты рассматривают новые возможности, области для улучшения, развития и намечают компании для приобретения или слияния. Другие услуги относятся к рыночным или нормативным изменениям, например, к внедрению МСФО 9 и МСФО 15, которые будут задействованы с 1 января 2018 года, или к реализации ГЧП в качестве механизма финансирования развития новой инфраструктуры», — рассказал г-н Отани.

«Рецессия экономики страны не дает основания для оптимизма. Но, с другой стороны, кризис — это возможности для развития. Средний бизнес постепенно начинает предъявлять спрос на консалтинг. Актуальным становится стратегический консалтинг. Большие бюджеты по-прежнему ориентированы на глобальных консультантов, но отечественные консалтеры начинают привлекать зарубежных партнеров для крупных заказов», — уточняет Жаныбек Айгазин, директор «Центра исследований прикладной экономики» (ЦИПЭ); 94% услуг центра занимает стратегическое планирование и организационное развитие.

О положительной динамике спроса на налоговое консультирование рассказали в компании «Минтакс», 81% выручки которой формирует налоговое консультирование: «Спрос на консалтинговые услуги является стабильным. Существенно увеличилось количество запросов, связанных с вступлением Казахстана в ЕАЭС, в особенности в сфере технического регулирования, законодательства о разрешениях и уведомлениях, трудового права, таможенного дела». В компании отмечают, что спрос на консалтинговые услуги инициируют бухгалтеры и руководители компаний в целях правильного и корректного соблюдения норм законодательства и для правильного ведения учета. Востребованы налоговые и юридические вопросы — бизнес ищет защиту при проверке и доначислении налогов и штрафов со стороны проверяющих органов.

Частный сектор экономит на стратегах

Если аудит, налоги и юридическое консультирование — наиболее востребованные услуги, то стратегический консалтинг никак не может, что называется, нащупать открытую воду. В 2013–2014 годах стратегический консалтинг набрал ощутимый вес. И лидеры сегмента ставили амбициозные цели по переходу от консультирования по трансформации отдельных бизнес-процессов к консультированию комплексной трансформации бизнеса в целом. Однако глубокие провалы в экономике прервали поступательную динамику стратегического консалтинга.

Даже ожидания того, что в кризис спрос на консалтинг не снижается, поскольку бизнес просто обязан перестраиваться и искать ниши для выживания, на практике обернулся тем, что значительная часть бизнеса еще не готова платить за перестройку, ожидая момента, когда экономика, а с ней и дела, вновь придут в норму. По-видимому, усилия государства по поддержке МСБ за счет кредитных программ взрастили инфантилизм и надежду на государственную поддержку, а не на собственные силы.

«Мы видим три ключевых фактора, влияющих на развитие стратегических услуг на рынке. Первое — это общее знакомство клиентов с услугами. Многие консалтинговые услуги, в особенности стратегический консалтинг, по-прежнему считаются новыми на рынке в сравнении с другими видами услуг, такими как аудит, налоговые и юридические услуги. Некоторые компании все еще знакомятся с видами услуг и их ценностью, — объясняет Джастин Отани. — Во-вторых, многие компании твердо убеждены в том, что они могут разрабатывать решения или стратегии изнутри. Отсюда больше внутреннего сопротивления для использования этих видов услуг, недопонимание значительного преимущества внешних консалтинговых услуг. В-третьих, понимание поставщиками услуг главного: стратегический консалтинг — это услуга, ориентированная на ценность. В отличие от других видов услуг спрос на консалтинговые услуги напрямую зависит от их качества. Здесь важно максимальное соотношение цены и качества. Развитие консалтинговых услуг предполагает привлечение опытных специалистов, понимающих специфику отраслевого бизнеса».

«К сожалению, спрос на трансформацию бизнеса на казахстанском рынке не сформировался. Его предъявляют только крупные, квазигосударственные компании. Тем более, емкость местного консалтинга недостаточна для трансформации крупных компаний. Развитию стратегического консалтинга мешает менталитет отечественного бизнеса, который считает, что знает лучше, что ему нужно, и это, соответственно, влияет на спрос на консалтинг», — делится своим видением ситуации Жаныбек Айгазин.

Вместе с тем, перспективы стратегического консультирования в Казахстане очевидны. Ян Дирк Вайбур, глава The Boston Consulting Group в СНГ, в недавнем интервью Forbes Kazakhstan увлеченно рассказывал о перспективах консалтинга в Казахстане, в основе которых — трансформация квазигосударственного сектора, проблемы в банковской сфере, что требует компетенций профессиональных консалтеров.

Можно констатировать, что сегодня создаются параллельные рынки стратегического консалтинга, один из которых формирует местный средний бизнес, другой определяется интересом крупного, как правило, квазигосударственного сектора, бюджеты которого, прежде всего, уходят глобальным консалтерам.

Точно так же запрос на IT-консалтинг исходит в основном от государственного сектора, национальных компаний и финансовых учреждений. Услуги для них варьируются от стандартного IT-аудита до разработки IT-стратегий для решения проблем безопасности данных и внедрения нового программного обеспечения. «Сейчас проявляется повышенный интерес к облачным системам, а также к подходам бизнес-аналитики и анализа данных. Они часто представляют собой значительные возможности для клиентов, но разработка таких проектов может быть медленной, поскольку многие компании рассматривают такие решения, как “черный ящик”, и часто не знают, чего ожидать и как к ним приступить», — рассказывают в BDO Kazakhstan.

Бренд все-таки имеет значение

В целом можно дать следующее резюме текущему состоянию казахстанского рынка консалтинга. Прежде всего, рынок характеризует значительное усиление конкуренции, которая неизбежно обостряется на сжимающихся заказах. Дополнительную остроту добавляют новые игроки — сокращенный персонал государственных и квазигосударственных компаний. «Люди увольняются и занимаются консалтинговой практикой, считая, что обладают знаниями и опытом для такой деятельности и что консалтинг — это легкий хлеб», — комментируют ситуацию в ЦИПЭ.

Большинство новоиспеченных консалтеров работают в статусе индивидуальных предпринимателей, консультируя в рамках узкой специализации и конкурируя с юридическими лицами предложением заниженных цен. Практика приводит к тому, что клиенты начинают метаться по рынку в поисках минимальной стоимости, и объемы рынка падают.

Другой важный тренд казахстанского консалтинга — наметившаяся консолидация рынка, так как небольшим и мелким компаниям все сложней вести свой бизнес. Наибольшие возможности у средних поставщиков услуг, обладающих низкими накладными расходами и ориентированными на предоставление клиентам соотношения цены и качества в сравнении с лидирующими крупными компаниями, услуги которых оцениваются дороже. Средние компании так же, как крупные, имеют возможность заполучить талантливых сотрудников, имеют доступ к международным сетям, обладают узнаваемым брендом и ресурсами, необходимыми для выполнения проектов.

«Рынок по-прежнему относительно молод, и нахождение достаточного количества талантов для реализации проектов является проблемой для всех конкурентов на рынке. Для небольших местных компаний с меньшим количеством ресурсов и менее узнаваемым брендом наем специалистов, необходимых для конкуренции, может быть сложным», — уверен Джастин Отани.

Существенный дефицит кадров для предоставления качественных услуг — третий и долгоиграющий тренд казахстанского консалтинга. По словам представителя BDO Kazakhstan, консалтинговые проекты часто связаны с широким спектром работ и требуют существенных навыков и опыта. Эти навыки и знания могут значительно различаться применительно к разным проектам в зависимости от потребностей клиента. Такой разброс компетенций может стать серьезной проблемой и даже препятствием для местных компаний в плане получения заказов.

Как выход местные компании могут сосредоточиться на конкретных рыночных нишах. Задача этих компаний будет заключаться в обеспечении достаточного количества одинаковых проектов в рамках ниши, чтобы сделать бизнес устойчивым. Однако, учитывая зрелость рынка, набрать портфель таких заказов скорей всего будет проблематично.

Что касается перспектив 2017 года, они, исходя из комментариев участников анкетирования, далеко не однозначные. Так, в BDO Kazakhstan полагают, что рынок продолжит свое развитие в этом году. В ряде сегментов экономики наблюдается тенденция к консолидации, и хозяйствующие субъекты больше ориентируются на рост и новые возможности. Это увеличивает активность и спрос на консалтинговые услуги и формирует оптимистичный взгляд на рынок как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Однако после кризиса клиенты стали более консервативны в отношении бюджетирования проектов, и для них в принятии решений соотношение цены и качества является важным фактором.

В ЦИПЭ ожидания по 2017 году назвали исключительно позитивными, с оговоркой, что реальные итоги будут зависеть от состояния экономики. В компании не исключают дальнейшее скольжение рынка вниз и увеличение числа консалтинга, а вместе с ними и рост демпинга. В компании «БОЛАШАК» настроены на снижение темпов роста экономики и на умеренную стагнацию консалтингового рынка. У «МинТакс Аудит», напротив, прогнозы оптимистичные, компания активно работает с клиентами и с потенциальными клиентами по вопросу увеличения заказов, учитывая прогнозируемое оживление экономики страны в 2017 году.

Бои должны быть равными

Наращивать личные компетенции — лучшее средство от демпинга, считает директор BT Kazakhstan Valuation&Consulting Татьяна Гиш.

— Какие виды услуг оказались наиболее значимыми для вашей компании в 2016 году? Изменился ли спрос на них в связи с рецессией экономики?

— Замедление экономики значительно осложнило приток новых клиентов, но, тем не менее, интерес к нашим услугам сохраняется. Мы ощущали спрос по всей продуктовой линейке в той или иной мере. Интерес проявлялся к управленческому консалтингу со стороны государственных заказчиков и частных компаний: были востребованы консультации по повышению эффективности бизнеса — в кризис важным становится оптимизация ресурсов по управлению компанией.

Также внимание клиентов было направлено на блок корпоративного финансирования: оценку стоимости инвестиционных проектов, подготовку проектов к привлечению инвестиций, разработку инвестиционной и финансовой стратегий, Due Diligence, структурирование инвестиционных сделок, маркетинговые исследования. Интерес связан с желанием получить профессиональное и независимое суждение для принятия определенных инвестиционных решений.

И как всегда, спросом пользовалась оценка, прежде всего активов и обязательств, экспертиза финансовых проектов, оценка стоимости имущества, работ и услуг.

Что касается спроса на наши услуги, то мы десять лет делали ставку на качество и честность по отношению к заказчикам. Такая репутация зарабатывается долго и непросто, но она и не обесценивается в трудные времена. И спрос на это всегда стабильный.

— Какие меры представляются вам наиболее эффективными для преодоления проблемы демпинга на рынке консалтинга и оценки, а также для борьбы с предоставлением некачественных услуг?

— Рынок консалтинга четко делится на два лагеря: формального, упрощенного выполнения проекта и добросовестного, компетентного отношения к поставленной задаче. Демпингует первый. Демпинг — страшный сон заказчиков, которые обязаны проводить официальные тендеры. Ведь это компании не из сферы малого бизнеса, это большие и сложные бизнесы, для оказания им услуг априори требуется высокая квалификация исполнителей. Способ борьбы с демпингом я вижу один — наращивать компетенции личного состава оценочных/консалтинговых компаний, в виде международно-признанных квалификаций: RICS,СМС, СFA и т.д. Если все участники рынка будут «отягощены» полученными знаниями и категориями, ценовых войн избежать, конечно не удастся, но это будут бои равных, в одной весовой категории. Уверена, что демпинговать в таком случае никто не будет, понимая цену своей работы. Выиграет от этого заказчик, да и рынок услуг будет здоровее.

— Какие тенденции будут оказывать влияние на рынок консалтинга в 2017 году?

Спрос на рынке «сторонних советов» находится в прямой зависимости от общеэкономической ситуации. Ожидаемая новая девальвация остановит некоторую часть желающих начать новые проекты, что, конечно, скажется на объеме рынка. Упадет, и скорее всего, до нуля, инициативная оценка.

Думаю, должен увеличиться спрос на стратегический консалтинг, IT- услуги в связи с всеобщим трендом диджитализации. Российские коллеги фиксируют рост спроса на HR –консультации, думаю, этот тренд найдет отражение и у нас. В кризис нужно вкладываться в человеческий капитал. Надеюсь, что увеличится потребность в профессиональном обучении, а не только в тренингах «личностного роста». Рынок консалтинга «болен» отсутствием хорошо подготовленных кадров.

Подпишитесь на нас в фэйсбуке
или расскажите друзьям: